在20世纪初的上海平民区，洋人欲赶走平民开赌场，斧头帮头子于老七为虎作伥，带着手下对平民区百姓大打出手。青年医生唐山武艺高强，他挺身而出，把于老七一伙打得抱头鼠窜。唐山治好了于老七之妹小倩的哑疾，小倩的女友叶玲爱上了唐山。不久，平民区发生多起儿童失踪案，于老七勾结巡捕房嫁祸于唐山，欲置唐山于死地。唐山义愤填膺，在小倩和叶玲等人的帮助下，对残害幼童案进行调查，谁知结果使他万分震惊！