黑帮组织安生组的组长带着3亿日元巨款忽然失踪。组织中的二把手垣原展开了搜索却发现组长已经被杀手阿一杀害。由于童年时受到的创伤，阿一其实是个性格怯懦内向的人，然而他受到原黑道老大阿叔的催眠，一旦穿戴上非凡的服饰就会化身为身手灵敏残酷冷血的杀人机器。为了给组长报仇，垣原开始带领部下寻找阿一，期间虐待狂警察孪生兄弟二郎和三郎、敌对组织的鬼船和铃木等人也卷了进来。垣原内心其实另有目的，阿一无情的杀戮手段令受虐狂垣原大为倾倒，他期待着阿一能给自己带来至高的快感。然而当垣原终于找到阿一时，对方的真实面目却令他大为失望，于是垣原自杀身亡……