这是一部展现伊朗的说唱艺术的影片。电影以各式各样的音乐语言描绘了伊朗城市风貌和生活百态。从一派生气中流露悲伤，在梦想与激情后面临绝望。　　刚从监狱中获释的两位年轻的一男一女音乐家内加尔和阿施坎决定组成一个乐队。他们开始在德黑兰寻找其他的成员。然而当局禁止他们在伊朗发挥，他们计划摆脱困境，梦想着去欧洲演出。但是没有钱，没有护照，这些都太不容易了……