这是一个流传了700年的古老传说。故事发生在中世纪的剑角村，一位美丽的姑娘瓦莱莉（阿曼达·赛弗里德 饰演）与村中的一名樵夫彼得（夏伊洛·费南德兹 饰演）深深相爱了，他们每日到树林中幽会，享受爱情的甜蜜。谁知好景不长，瓦莱莉的父母为了还清债务，强迫她嫁给当地的有钱人亨利。为了能与爱人相守，瓦莱莉和彼得秘密策划一起私奔，可就在这时，一场噩耗打乱了他们的计划——瓦莱莉的姐姐被游荡在黑暗森林中的狼人残忍地杀害。多年来，村民们一直和狼人保持着休战协议，他们每个月都会给狼人奉上动物作为祭品，以换来村庄的安宁。但是，在一个月亮染血的夜晚，狼人擅自更改了契约条件，要求用人来献祭。愤怒的村民们不甘心就这样等死，他们请来狼人猎手所罗门（加里·奥德曼 饰演）神父去铲除这头野兽。但是，所罗门却带来了恐怖的真相：狼人白天化成人形藏匿在村民之中，晚上再跑出来吃人……