影片在格林童话的基础上做了改编，将背景搬到上世纪20年代的西班牙。卡门（玛卡莲娜·加西亚）是一名斗牛士的女儿。她的父亲（丹尼尔·吉梅内斯·卡乔）在一次比赛中受伤，半身不遂，而她的母亲（茵玛·库艾斯塔）是一名美丽的歌手，为生下卡门而不幸难产而亡。照顾卡门父亲的护士（玛丽贝尔· 瓦度）成了卡门的继母，并且想法设法迫害卡门。为此，卡门逃离了家中，与一群侏儒斗牛士们相识，并且加入了他们的马戏团，在西班牙南部的乡村里游荡。