劳拉曾是海边孤儿院的一名孤儿，成年后随同丈夫卡洛斯和他们七岁的儿子西蒙重访这所废弃了很长时间的孤儿院。劳拉梦想重开孤儿院，收留残疾儿童。但自从到了这里，西蒙便开始逐渐变得不对劲，新家和谜一般的环境唤醒了他的想象力，西蒙开始编织了一连串的稀奇古怪的故事和亦幻亦真的游戏，这让劳拉吃惊不已，她一步步走进西蒙奇异的内心世界，从而揭开了孤儿院一段可怕而隐秘的秘密……