黄（黄百鸣）与龙（狄龙）是一对患难知己。在一次意外中，龙错手伤人要离港逃避。五年后，龙返港，在孤儿院内重遇黄，黄己当牧师，其女友May （林青霞）亦己嫁人。孤儿院内有一学生占士（林振康），黄喻占士为他们少年时的化身。一次，占士在外惹事，幸得龙相助，占士与其他孤儿即视龙为英雄偶像。一日，龙巧遇May ，知其婚姻不美满，及后得悉其丈夫谷爷乃是一个无恶不作的黑社会头子，遂劝May 离开他，可惜May 逃不过谷的魔爪而不幸送命。龙大怒，重开杀戒……