自美国回港发展的打仔小生李元霸饰演个性憨直冲动的新警员，跟生性潇洒到处留情的资深警探周润发因误会而熟悉，并被上司安排成一组追查贩毒案，他们从在健美中心任教练的利智入手追查匪帮线索，引来一连串的生死危机。　　老差骨法兰西李﹝周润发饰﹞与新扎师兄曹米高﹝李元霸饰﹞合力调查一宗泰国毒枭被杀案。二人追查可疑女子Donna﹝利智饰﹞，其表哥毒蛇炳﹝高飞饰﹞因独吞毒品被大毒贩罗茂森及杀手辉所杀，Donna决定与警方合作，供出罗与泰毒贩的文易地点，警方遂布下天罗地网…… 　　沙展法兰西斯李﹝周润发饰﹞与米高曹﹝李元霸饰﹞乃是一对活宝拍挡，李胆小怕事且向风流自赏，曹则行事鲁莽，好冲动。一日，贩毒集团在一场交易中，忽然发现毒品被掉包，原来是毒蛇炳﹝高飞饰﹞从中耍手段，换走了真货。贩毒集团首领罗大为恼火，命令手下辉尽快追回毒品。炳因风声较紧，把毒品交给其妹马当娜﹝利智饰﹞代为交易，正巧李与曹分管此案，两人碰巧碰到娜，李见娜后，大使风流手段，处处跟着娜，结果误打误撞跟上了这条线。罗发现了是炳掉包，带手下杀掉炳，并开始追杀娜，两个活宝为了英雄救美，与毒帮展开了一番枪战，最后终于捣毁毒巢，把贩毒集团首领缉拿归案。